Innovation in der Steuerkanzlei: DATEV KI-Werkstatt und die Zukunft der Künstlichen Intelligenz

DATEV KI-Werkstatt: Ein sicherer Experimentierraum für KI

Die DATEV KI-Werkstatt ist eine Plattform, auf der Kanzleiinhaber*innen und Mitarbeitende generative KI und speziell entwickelte Lösungen wie DATEV GPT ausprobieren können – ganz ohne Lizenzkosten und in einem datenschutzsicheren Rahmen. Die Werkstatt befindet sich aktuell im Prototypenstatus, das heißt: Die Anwendungen sind noch nicht für den produktiven Einsatz freigegeben, sondern dienen dem Austausch, dem Testen und der Weiterentwicklung.

Welche Funktionen bringt Datev im Rahmen der KI-Werkstatt mit sich?

Die DATEV KI-Werkstatt bietet als innovative Plattform ein umfassendes Spektrum an Funktionen, die speziell auf die Bedürfnisse von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten zugeschnitten sind. Im Zentrum steht die Möglichkeit, Prototypen neuartiger KI-Anwendungen frühzeitig zu testen, die gezielt für den Steuerberateralltag entwickelt werden. Seit dem Start am 22. Dezember 2023 haben bereits über 11.000 DATEV-Mitglieder die ersten Prototypen getestet und damit die hohe Akzeptanz und das Interesse an innovativen KI-Lösungen unter Beweis gestellt. Ein zentrales Element der KI-Werkstatt ist DATEV GPT, eine speziell auf die Bedürfnisse des Steuerwesens zugeschnittene Version von ChatGPT, die für Texterstellung, Recherche und vielfältige weitere Aufgaben eingesetzt werden kann. Im Gegensatz zur frei verfügbaren Version erfüllt DATEV GPT die gewohnten hohen Sicherheitsstandards von DATEV und bietet somit eine vertrauensvolle Arbeitsumgebung für sensible steuerliche Fragestellungen. Die Anwendung ermöglicht es Kanzleien, von den Vorteilen generativer KI zu profitieren, ohne dabei Kompromisse bei Datenschutz und Sicherheit eingehen zu müssen. Der KI-gestützte Einspruchsgenerator stellt eine weitere wichtige Funktion dar, die anhand weniger Eingaben automatisch einen Einspruch gegen einen Steuerbescheid formuliert. Dieses Tool unterstützt Steuerberater dabei, Einsprüche mit minimalem Aufwand und maximaler Präzision zu erstellen. In geplanten späteren Ausbaustufen wird das Werkzeug eingereichte Erklärungen und Bescheide analysieren, Abweichungen erkennen und diese mit Dokumenten zur Rechtslage aus der DATEV LEXinform Datenbank abgleichen, wodurch eine noch fundiertere rechtliche Grundlage für Einsprüche geschaffen wird. Die KI-Werkstatt fungiert als sicherer Experimentierraum, in dem DATEV-Mitglieder ohne Risiko innovative Technologien ausprobieren können, während sensible Mandantendaten geschützt bleiben. Die Plattform steht allen DATEV-Mitgliedern kostenfrei zur Verfügung und ist über die bewährte DATEV-Authentifizierung erreichbar, was einen unkomplizierten und sicheren Zugang gewährleiste. Dieser geschützte Rahmen ermöglicht es den Nutzern, sich mit der konkreten Anwendung von KI-Technologien auseinanderzusetzen, ohne dabei produktive Systeme oder sensible Daten zu gefährden. Ein besonderer Aspekt der KI-Werkstatt liegt in der aktiven Einbindung der Mitglieder in den Entwicklungsprozess durch kontinuierliches Feedback. DATEV-Mitglieder können ihre Erfahrungen und Wünsche mitteilen und so mögliche neue Produkte aktiv mitgestalten, wodurch eine enge Verbindung zwischen technischen Möglichkeiten und praktischen Anforderungen des Berufsstandes geschaffen wird. Diese partizipative Herangehensweise gewährleistet, dass die entwickelten Lösungen tatsächlich den Bedürfnissen der Anwender entsprechen und praxisrelevante Mehrwerte bieten. Zusätzlich zu den bereits genannten Funktionen wurden weitere innovative Prototypen entwickelt, darunter ein Social-Media-Assistent, der schnell Texte im Kanzleistil für verschiedene Social-Media-Plattformen erstellt, sowie ein Summarizer, der bis zu zehn Seiten lange Texte auf Knopfdruck zusammenfasst. Mit "Frag LEA" wurde zudem ein persönlicher Assistent für die fachliche Recherche entwickelt, der den Wissensschatz aus LEXinform nutzt und KI-Algorithmen mit fundierten Quellenangaben kombiniert.

Diese Vielfalt an Funktionen unterstreicht das umfassende Potenzial der DATEV KI-Werkstatt als zentrale Plattform für die digitale Transformation im steuerberatenden Berufsstand.

KI im Arbeitsalltag: Aktuelle und zukünftige Anwendungsfelder

Künstliche Intelligenz hat sich bereits heute als fester Bestandteil vieler Prozesse in Kanzleien etabliert und ist längst kein Zukunftsthema mehr. Die Anwendungsfelder erstrecken sich über zentrale Bereiche, die den Arbeitsalltag grundlegend verändern und erhebliche Effizienzsteigerungen ermöglichen.

Im Bereich der Automatisierung und Effizienzsteigerung revolutioniert KI die Buchhaltung durch automatische Belegverarbeitung, Mustererkennung und Transaktionssortierung, wodurch Fehlerquoten reduziert und Zeit gespart wird. Der DATEV Automatisierungsservice von Rechnungen erstellt beispielsweise auf Grundlage digitalisierter Rechnungen und der eigenen Buchungshistorie präzise Buchungsvorschläge. Bei der Datenanalyse und dem Risikomanagement erkennen KI-Module Unregelmäßigkeiten und Muster in Steuerdaten, was die Risikobewertung und Qualitätssicherung erheblich verbessert. Die Finanzverwaltung nutzt bereits KI zur automatisierten Bearbeitung von Steuererklärungen mit geringem Prüfungsbedarf, wobei seit Mai 2025 vier Finanzämter in Nordrhein-Westfalen Unterstützung von einem KI-Modul erhalten, das Muster erkennt und Fälle mit geringem Prüfbedarf herausfiltert. Im Personalwesen und Kanzleimarketing unterstützt KI bei der Erstellung von Stellenausschreibungen, der Vorauswahl von Bewerbern und der Analyse von Bewerbungsunterlagen sowie vielen weiteren Tätigkeiten. Das Wissensmanagement und die Fortbildung werden durch gesetzliche Schulungspflichten seit Februar 2025 geprägt, die gemäß EU-Verordnung über Künstliche Intelligenz Unternehmen, welche KI nutzen, verpflichten, ihre Mitarbeitenden zu schulen, damit diese Chancen und Risiken der KI-Anwendungen erkennen. KI-gestützte Wissensdatenbanken strukturieren internes Wissen, wobei "Frag LEA" aus der DATEV KI-Werkstatt als persönlicher Assistent für die fachliche Recherche mit dem Wissensschatz aus LEXinform fungiert.

Herausforderungen und Chancen

Die Einführung von Künstlicher Intelligenz in Kanzleien bringt zahlreiche Vorteile mit sich, stellt Unternehmen jedoch gleichzeitig vor bedeutende Herausforderungen, die eine strategische Herangehensweise erfordern. Die technologische Komplexität gehört dabei zu den größten Hürden, da die Auswahl und Integration geeigneter KI-Tools fundiertes technisches Know-how und erhebliche Ressourcen voraussetzt. Unternehmen müssen eigene Konzepte entwickeln, die präzise auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Arbeitsabläufe zugeschnitten sind, was eine gründliche Analyse der bestehenden Prozesse und eine klare Digitalisierungsstrategie fordert. Besonders kritisch gestaltet sich der Bereich Datenschutz und Sicherheit, da die Verarbeitung sensibler Finanzdaten höchste Sicherheitsstandards und klar definierte Prozesse verlangt. Während der Einsatz von KI die Effizienz erheblich steigern kann, wirft er gleichzeitig dringende Fragen zum Datenschutz auf, die Kanzleien vor der Implementierung umfassend klären müssen. Dies betrifft sowohl die Auswahl datenschutzkonformer Tools als auch die Entwicklung interner Richtlinien für den verantwortungsvollen Umgang mit KI-Systemen. Das Change-Management stellt eine weitere zentrale Herausforderung dar, da nicht alle Teammitglieder sofort von neuen Technologien begeistert sind. Aktives Einbinden der Mitarbeiter und kontinuierliche Schulungen sind daher entscheidend für eine erfolgreiche KI-Integration. Die seit Februar 2025 geltende Schulungspflicht betrifft alle Arbeitgeber, die KI-Systeme entwickeln oder nutzen – unabhängig von der Unternehmensgröße oder Branche – und unterstreicht die Bedeutung einer systematischen Weiterbildungsstrategie.

Trotz dieser Herausforderungen bietet die KI-Integration erhebliche Vorteile für vorausschauende Kanzleien. Unternehmen, die die Digitalisierung und KI aktiv nutzen, können sich verstärkt auf beratungsintensive Themen konzentrieren und heben sich dadurch deutlich vom Markt ab. Die Integration von KI ermöglicht es Kanzleien, als innovativ und zukunftsorientiert wahrgenommen zu werden, was nicht nur bei der Mandantenakquise, sondern auch bei der Gewinnung qualifizierter Fachkräfte einen entscheidenden Vorteil darstellt. Durch die Automatisierung repetitiver Tätigkeiten schaffen Kanzleien Raum für strategische Beratung und können ihren Mandanten einen deutlich erweiterten Mehrwert bieten.

Ausblick

Künstliche Intelligenz wird das Steuerwesen nachhaltig verändern. Sie ermöglicht die Automatisierung von Routineaufgaben, eröffnet neue Analysemöglichkeiten und unterstützt bei der Qualitätssicherung. Die Rolle des Steuerberaters wandelt sich – weg vom reinen Buchhalter, hin zum strategischen Berater. Durch die Automatisierung repetitiver, zeitintensiver Tätigkeiten können sich Steuerberater stärker auf strategische Beratung und personalisierte Dienstleistungen konzentrieren.

Dieser Wandel zieht somit entscheidende Vorteile für Mandanten mit sich: Sie profitieren von schnelleren Bearbeitungszeiten, präziseren Analysen und einer proaktiven Beratung, die potenzielle Steuervorteile frühzeitig identifiziert. Die KI-gestützte Fehlerreduktion führt zu einer höheren Qualität der Steuererklärungen und minimiert das Risiko von Nachforderungen. Gleichzeitig ermöglicht die gewonnene Effizienz den Steuerberatern, mehr Zeit für die individuelle Mandantenbetreuung aufzuwenden und komplexe steuerliche Gestaltungen zu entwickeln. Mandanten können somit nicht nur einen besseren Service zu oft günstigeren Konditionen erhalten, sondern auch eine zukunftsorientierte Beratung, die sie optimal auf kommende steuerliche Herausforderungen vorbereitet.

Die DATEV KI-Werkstatt ist ein erster Schritt, um diese Entwicklung aktiv mitzugestalten und die Bedürfnisse der Kanzlei-Welt direkt in die Weiterentwicklung einzubringen. DATEV beschäftigt sich intensiv mit möglichen Einsatzszenarien, die mithilfe von KI Mehrwert für Mitglieder versprechen. Wesentliche Einsatzszenarien sind auch im Steuererklärungsprozess denkbar – von der automatisierten Vorsortierung und Benennung von Dokumenten bis zur automatischen Erstellung von Einsprüchen.

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